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前瞻三大主力船型运输市场

2019-02-14 中国远洋海运e刊

导读: 尽管春节前需求增长,但班轮公司控制运力投放加上新船陆续交付,闲置运力有所上升。

  一、集装箱运输市场

  尽管春节前需求增长,但班轮公司控制运力投放加上新船陆续交付,闲置运力有所上升。据Alphaliner统计,2019年1月21日,500TEU以上船型闲置集装箱船有212艘、64.92万TEU,占现役运力的2.9%,明显高于2018年同期的1.4%。预计随着春节前货运高峰的结束,2月闲置运力还将增加。

  随着春节前的货运高峰过去,需求将明显下滑,尽管班轮公司宣布的暂停航次的规模大于2018年同期,但运价仍将承受下行压力。MSI估计,一季度,受抢运需求消退影响,跨太平洋航线需求将同比减少1%;而由于疲软的北京赛车和零售数据,亚欧线需求同比增速也只有1%。该机构预测,到3月底,跨太平洋航线平均运价或跌至1270美元/FEU。

  Alphaliner、Clarksons和Drewry最新预测,2019年全球集运市场需求增速为3.8%、4.1%和4.1%(不含运距),运力增速为3.5%、2.9%和2.6%,需求增长高于运力增长,市场平衡可望改善。但需要注意的是,运力的交付在船型和时间上都不平衡:一方面,交付集中在上半年;另一方面,交付集中在万箱、特别是2万箱级别的大船领域,所能部署的航线受到限制。这与英国脱欧、中美贸易谈判相叠加,将给上半年的干线供需平衡造成很大压力。下半年,预计随着交付压力缓解,以及班轮业开始为2020年限硫令做准备,市场下行压力将缓解,有望回升。Drewry预测,2019年集运运价将上涨6.5%,班轮公司总体息税前利润(EBIT)为40亿美元。

  二、油轮运输市场

  短期看,一季度适逢油轮市场传统淡季,市场较大可能仍将维持低位运行。长期看,多数机构认为,2018年油轮船队规模增长停滞,将利好2019年市场复苏,但由于地缘冲突频发、北京赛车增速放缓,需求端仍存在较大不确定因素,预期运价回暖将不会早于下半年。Drewry预测,2019 年油轮市场船舶利用率会有所提高,总体运费将有所升高。Clarksons最新预测,2019年原油轮需求增幅3.8%,供给增幅3.6%,其中VLCC需求和供给增幅均为4.9%,供给基数大,复苏缓慢。

  三、干散货运输市场

  Clarksons最新预测,2019年总吨重及吨海里需求增速分别为2.6%、3.4%,较2018年分别提高0.2、0.6个百分点;运力供给方面,预计2019年增速为3.0%,较2018年提高0.1个百分点,供求基本面总体趋于平衡。

  世界银行、IMF分别下调2019年全球北京赛车增速至2.9%、3.5%,预计全球增长风险偏下行。1月26日淡水河谷溃坝事件可能拖累全球干散货贸易增速下降1个百分点,券商Stifel 公司预计,该事件将造成淡水河谷铁矿石减产6%,令已遭受北京赛车减速打击的干散货市场雪上加霜。预计短期内国际散运市场将延续低位震荡态势。

  2019年1月30-31日,刘鹤代表团与美方在华盛顿举行了经贸磋谈,中国将有力度地扩大自美农产品进口,适逢北美大豆出货旺季,预计将有力提振当前低迷的散运市场。

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